2020年最大半導(dǎo)體并購案!ADI以209.1億美元價格收購美信，模擬IC市占直逼德州儀器
2020-07-13 20:33:23
RFstar
ADI官宣已經(jīng)與美信（Maxim Integrated)公司合并，以加強其在模擬半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位，全球又一模擬巨無霸誕生了！營收將超過82億美元！此前據(jù)傳ADI計劃以約200億美元的價格收購美信，合并后的公司估值將接近700億美元，現(xiàn)在這個傳言坐實了！
官宣內(nèi)容如下：Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM)今天宣布，雙方已達成最終協(xié)議，ADI將以全股票交易方式收購Maxim，合并后的企業(yè)價值超過680億美元。這項交易得到了兩家公司董事會的一致批準(zhǔn)，將加強ADI作為模擬半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者的地位，并在多個有吸引力的終端市場上擴大廣度和規(guī)模。
根據(jù)協(xié)議條款，Maxim股東在交易結(jié)束時每持有一股Maxim普通股將獲得0.630股ADI普通股。交易完成后，ADI現(xiàn)有股東將擁有合并后公司約69%的股份，而Maxim股東將擁有約31%的股份。就美國聯(lián)邦所得稅而言，該交易旨在符合免稅重組的條件。 "今天與Maxim宣布的這一激動人心的消息，是ADI連接物理世界和數(shù)字世界愿景的下一步。ADI和Maxim對解決客戶最復(fù)雜的問題有著共同的熱情，隨著我們的技術(shù)和人才組合的廣度和深度的增加，我們將能夠開發(fā)出更完整、更前沿的解決方案。"ADI總裁兼首席執(zhí)行官Vincent Roche表示。"Maxim是一家受人尊敬的信號處理和電源管理專營公司，擁有成熟的技術(shù)組合和令人印象深刻的授權(quán)設(shè)計創(chuàng)新歷史。攜手合作，我們完全有能力實現(xiàn)下一波半導(dǎo)體增長，同時為所有人設(shè)計一個更健康、更安全、更可持續(xù)的未來。" "三十多年來，我們將Maxim基于一個簡單的前提--不斷創(chuàng)新和開發(fā)高性能的半導(dǎo)體產(chǎn)品，賦予客戶發(fā)明的能力。我對下一個篇章感到興奮，因為我們將與ADI一起繼續(xù)推動可能的邊界。兩家公司都擁有強大的工程和技術(shù)知識以及創(chuàng)新文化。通過合作，我們將打造一個更強大的領(lǐng)導(dǎo)者，為我們的客戶、員工和股東帶來卓越的利益。"Maxim Integrated總裁兼首席執(zhí)行官Tun? Doluca表示。 交易完成后，兩名Maxim董事將加入ADI董事會，包括Maxim總裁兼首席執(zhí)行官Tun? Doluca。 此次合并加強了ADI的模擬半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位，預(yù)計收入為82億美元，自由現(xiàn)金流為27億美元。Maxim在汽車和數(shù)據(jù)中心市場的優(yōu)勢，與ADI在廣泛的工業(yè)、通信和數(shù)字醫(yī)療市場的優(yōu)勢相結(jié)合，具有高度的互補性，并符合主要的長期增長趨勢。在電源管理方面，Maxim以應(yīng)用為中心的產(chǎn)品是對ADI廣泛市場產(chǎn)品目錄的補充。 增強的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和能力。結(jié)合一流的技術(shù)，將增強ADI公司從直流到100千兆赫、從納瓦到千瓦、從傳感器到云的深度領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和工程能力，產(chǎn)品超過50,000種。這將使合并后的公司能夠提供更完整的解決方案，為超過125,000家客戶提供服務(wù)，并在600億美元的總可尋址市場中占據(jù)更大份額。 對創(chuàng)新引領(lǐng)增長的共同熱情。合并后的公司匯聚了相似的文化，注重人才、創(chuàng)新和卓越的工程設(shè)計，擁有超過10,000名工程師和約15億美元1的年度研發(fā)投資。合并后的公司將繼續(xù)成為多個領(lǐng)域最優(yōu)秀工程師的聚集地。 盈利增值和成本節(jié)約。這項交易預(yù)計將在交易完成后的18個月內(nèi)增加調(diào)整后的每股收益，到第二年年底將產(chǎn)生2.75億美元的成本協(xié)同效應(yīng)，這主要是由較低的運營費用和銷售成本驅(qū)動的。生產(chǎn)優(yōu)化帶來的額外成本協(xié)同效應(yīng)預(yù)計將在交易結(jié)束后的第三年末實現(xiàn)。
